Unsere Methodik im Überblick
Entdecken Sie, wie unser Beratungsansatz eine strukturierte Orientierung und nachvollziehbare Entscheidungsfindung ermöglicht, ohne dabei auf Verständlichkeit und Transparenz zu verzichten.
Ihr Team
Erfahren, empathisch und bereit für individuelle Wege.
Sven Berger
Berater
Schwerpunkte
Sven bringt klare Strukturen und offene Kommunikation mit. Er begegnet Anliegen lösungsorientiert.
Kompetenzen
Eva Klinger
Analystin
Schwerpunkte
Eva findet Zahlen spannend und sorgt für nachvollziehbare Auswertungen. Ihr Blick für Details gibt Sicherheit.
Kompetenzen
Joachim Ebert
Sachbearbeiter
Schwerpunkte
Joachim sorgt für ordnungsgemäße Abläufe und kümmert sich zuverlässig um sichere Dokumente.
Kompetenzen
Lena Mayer
Kundenservice
Schwerpunkte
Lena begleitet Kundinnen und Kunden freundlich sowie serviceorientiert und sorgt für eine angenehme Erfahrung.
Kompetenzen
Transparente Beratung Schritt für Schritt
Unser strukturierter Ablauf bietet Ihnen von Beginn an Klarheit: Vom Kennenlernen und der Analyse Ihrer Ausgangslage bis hin zu nachvollziehbaren Empfehlungen und verständlicher Umsetzung.
Erstgespräch und Anliegen
Gemeinsames Kennenlernen, Erfassung Ihrer Ziele und Bedürfnisse. Diskrete und verständliche Aufklärung stehen an erster Stelle.
Im Erstgespräch besprechen wir, was Ihnen wichtig ist. Kosten und alle möglichen Details werden offen angesprochen, um ein realistisches Bild Ihrer Ausgangslage zu vermitteln.
Analysephase
Ihre aktuelle Situation wird analysiert. Dabei berücksichtigen wir Ihre bestehenden Verträge und Wünsche, ohne übereilte Entscheidungen.
Wir prüfen relevante Unterlagen, klären Zinsstrukturen (APR) sowie Gebühren und erläutern notwendige gesetzliche Vorgaben offen.
Individuelle Auswertung
Wir stellen übersichtlich die Ergebnisse dar und beraten Sie umsetzungsnah. Ihre Fragen werden individuell berücksichtigt.
Im Dialog machen wir Empfehlungen nachvollziehbar und thematisieren eventuelle Alternativen. Sie erhalten Entscheidungshilfen ohne versteckte Kosten.
Umsetzung auf Wunsch
Nach Ihrer Entscheidung begleiten wir Sie diskret durch die jeweiligen Schritte und erläutern Vertragsdetails klar.
Wir unterstützen gerne bei Formalitäten, bleiben ansprechbar für Rückfragen und dokumentieren die wichtigsten Schritte transparent.
Transparente Beratung Schritt für Schritt
Unser strukturierter Ablauf bietet Ihnen von Beginn an Klarheit: Vom Kennenlernen und der Analyse Ihrer Ausgangslage bis hin zu nachvollziehbaren Empfehlungen und verständlicher Umsetzung.
Unsere Methoden im Vergleich
| Kriterium | Unser Ansatz | Wettbewerber 1 | Wettbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Transparente Kostenstruktur | |||
| Offene Angabe von Standardzinsen (APR) | |||
| Persönliche Betreuung während des Prozesses | |||
| Vertrauensvoller Datenschutz (DSGVO) | |||
| Verständliche Kommunikation |